El estudiante Yong Joo tiene como objetivo entrar en la Universidad de Seúl. Ki Woong es el líder de una banda en la escuela secundaria. Yong Joo y Ki Woong eran amigos en la escuela media, pero se han distanciado desde que entró a la escuela secundaria. Ki Taek asistió a la misma escuela secundaria que Yong Joo y Ki Woong. Ki Taek es intimidado por sus amigos. Yong Joo trata de ayudar a Ki Taek, pero Ki Woong sólo observa desde la distancia.
Mientras tanto, la madre de Yong Joo se esfuerza por ganarse la vida y criar sola a su hijo. El padre de Ki Woong lucha para ser reincorporado en el trabajo después de ser despedido. Los maestros de la escuela enfatizan a los estudiantes que sus resultados académicos son más importantes que sus amigos.
Yong Joo se siente tan solo. Él extiende su mano hacia Ki Woong.
